Gestion de maintenance assistée par ordinateur - Définition

Différentes appellations et familles de progiciels apparentées

Les logiciels de Gestion de la maintenance assistée par ordinateur sont souvent désignés par l'abréviation GMAO. L'équivalent en anglais est "CMMS" pour "Computerized Maintenance Management System". Comme leur nom l'indique, ce sont des logiciels de gestion, destinés avant tout au monde de l'entreprise, et n'ayant que peu ou pas de fonctionnalités "temps réel".

Plus récemment, est apparue en anglais l'appellation Enterprise Asset Management (EAM), qui a donné lieu à la traduction française Gestion des actifs. Cette traduction peut amener une confusion car le terme français "actif" a une connotation financière très marquée, alors que les outils d'EAM ne s'intéressent qu'aux "actifs physiques", c'est-à-dire aux équipements et aux biens physiques gérés par l'entreprise. Cette nouvelle appellation traduit la volonté des logiciels EAM de dépasser le cadre des seuls services maintenance, en proposant des fonctionnalités intéressant les directions générales et financières de l'entreprise, ou en intégrant des processus métier sortant du cadre strict de la maintenance (gestion réglementaire, gestion de plans, suivi de consommation, etc.). En pratique, cette démarche concerne au moins autant la méthodologie de mise en oeuvre du logiciel dans l'entreprise que les fonctionnalités du logiciel lui-même.

Le marché de la GMAO dans le monde et en France

Historique

Historiquement, la notion de GMAO a émergé dans les années 1980, parallèlement à la Gestion de la production assistée par ordinateur (GPAO).

Les tous premiers logiciels furent des développements spécifiques conçus pour répondre aux besoins de l'industrie, dans le cadre de la maintenance d'équipements de production. Les premiers progiciels (logiciels standards) datent en France de la fin des années 80 et eux aussi furent dans un premier temps destinés au milieu industriel. On compte à la fin des années 80 une dizaine de logiciels standards de GMAO proposés en France.

Par la suite, les logiciels de GMAO ont trouvé des applications dans la maintenance de tous types d'équipements : biens immobiliers, véhicules, installations techniques (hôpitaux, centres de recherche, etc.), infrastructures de transport (autoroutes, aéroports, etc.).

Face à cet élargissement des secteurs s'équipant en GMAO, les éditeurs ont réagi de manière diverse : certains éditeurs ont fait le choix de continuer à proposer un logiciel unique pour tous les secteurs, d'autres se sont spécialisés dans des domaines spécifiques et n'interviennent que dans ces domaines, d'autres enfin s'adressent à tous les domaines mais en proposant des versions pour chaque secteur d'activité particulier, développées à partir d'un "noyau" logiciel commun.

En parallèle à cet élargissement des secteurs d'activité concernés, les logiciels de GMAO ont progressivement intégrés des fonctionnalités dépassant le cadre des besoins d'un service maintenance, en permettant une prise en charge plus globale des processus associés aux équipements. De fait, le marché de la GMAO est aujourd'hui indissociable de celui de l'Asset Management (EAM), ou Gestion des Actifs physiques.

Le marché de la GMAO aujourd'hui

Il existe aujourd'hui plusieurs centaines d'outils de GMAO dans le monde ou en France, diffusés par des éditeurs ou des intégrateurs informatiques.

Le marché mondial de la GMAO/EAM (ventes de logiciels) est estimé entre 2,2 milliards de $ et 2,8 milliards de $ en 2010 (ARC Advisory Group), avec une croissance moyenne de 5% par an. En tête de ce marché mondial, MRO Software qui détenait, avant son rachat par IBM, 14,4% du marché avec 200 millions de dollars de CA. Derrière, on trouve SAP (avec le module PM) 11,2% puis IFS 10,8% et Infor (ex-Datastream) 7,2% (source : Industries et Technologies - n°881 - septembre 2006).

La plupart des leaders internationaux du marché ont été rachetés en 2006 : Datastream (MP2, MP5, Datastream 7i) acquis par Infor Global Solutionsen mars 2006 ; MRO Software (Maximo, Mxes) acquis par IBM (division TIVOLI) en août 2006 ; et Indus (Passport, Insite), fusionnant avec MDSI, constitue la nouvelle société Ventyx (détenue par Vista Equity Partners). Ainsi, ces sociétés auparavant spécialisées en GMAO deviennent intégrées à des éditeurs plus généralistes de type ERP. Depuis ces rachats, il n'y a plus aujourd'hui de société spécialisée en GMAO disposant d'un réel leadership au niveau mondial, ou même européen : schématiquement, on trouve aujourd'hui d'un côté des éditeurs généralistes et complètement mondialisés, disposant de modules ou de logiciels destinés à la maintenance au sein d'une offre de type ERP (IBM, Infor, SAP...), et de l'autre de nombreux acteurs spécialisés, qui, bien que disposant parfois de positions très fortes et de produits reconnus au sein de zones géographiques limitées, ne sont pas parvenus jusqu'à présent à établir une présence internationale significative (en Europe, et à fortiori en France, aucune société spécialisée en GMAO ne réalise plus de 10 M€ en dehors de son propre pays, là où l'ancien leader mondial, MRO, réalisait 200 M$ de CA avant son rachat par IBM).

Pour avoir une liste des éditeurs francophones, l'on pourra consulter l'annuaire DMOZ ou le site de l'AFIM (Association Française des Ingénieurs de Maintenance) qui publie un panorama des progiciels de GMAO.

On notera de plus que certains ERP intègrent un module « maintenance » : SAP, IFS, etc.

Classement des dix premiers éditeurs spécialistes de GMAO en France

Il est difficile de proposer un classement des éditeurs en fonction de données objectives, en particulier sur certains secteurs très concurrentiels comme celui de la GMAO, où des centaines de sociétés proposent leurs produits. En effet, la plupart des informations communiquées par les éditeurs eux-mêmes s'avèrent invérifiables et parfois biaisées (notamment le nombre de licences vendues). Le classement ci-dessous est établi sur une des rares données officielles et vérifiables : le chiffre d'affaires des bilans publiés. Le classement lui-même ne tient pas compte du CA export puisque l'on s'intéresse ici uniquement aux parts de marché sur la France, et s'appuie sur des données publiques et publiées officiellement (donc vérifiables ailleurs qu'auprès de l'éditeur). Ce classement n'est donc possible que pour les sociétés spécialisées, dont l'activité principale repose sur l'Asset Management / GMAO. En effet, il est impossible d'identifier de manière vérifiable la part du CA purement GMAO des sociétés distribuant des logiciels dans plusieurs domaines. Les entreprises proposant des solutions GMAO parmi d'autres produits sont regroupées au sein du paragraphe "".

Un commentaire sur les 3 premiers du classement est proposé plus bas.

Les 3 premiers éditeurs GMAO en France

Un premier constat concernant les sociétés spécialisées en GMAO en France : depuis le rachat de MRO et Datastream (par, respectivement, IBM et Infor) et l’intégration de leur offre au sein d’une offre ERP plus large, tous les spécialistes restants et disposant d’une part de marché en France significative sont des éditeurs français. Les deux premiers du classement font d’ailleurs partie de la petite dizaine de sociétés qui s'était positionnées sur le marché français de la GMAO bien avant 1990 : en 1985, Valmer proposait le logiciel CARL, repris en 1992 par CARL Software, sous le nom de CARL Pro, auquel a succédé CARL Master, puis CARL Source ; en 1986, Siveco proposait le logiciel Comac, remplacé par Cosman, puis par Coswin.

CARL Software et Siveco Group étaient tous deux à l’origine spécialisés en maintenance industrielle. A cet égard, le 3ième du classement, Site Alpha, se démarque : la société est un Bureau d'Études Techniques créé en 1991, qui, en 1996, migre son activité vers l’édition de logiciels en lançant un logiciel destiné uniquement à la maintenance tertiaire : SAM. Site Alpha possède ainsi la particularité de proposer des GMAO spécialisées, destinées uniquement aux milieux tertiaires (SAM, SuiteFM) et hospitaliers (SysBio : produit rebaptisé suite au rachat du logiciel Systemis). Ce positionnement de niche s’est avéré payant et, depuis, les principaux acteurs du marché, dont CARL Software et Siveco, ont évolué en proposant désormais des déclinaisons métiers (versions spécialisées par secteur, dont le tertiaire et le secteur de la santé).

Bien que puissants sur leur marché national, on notera qu’aucun éditeur français n’a vraiment réussi jusqu’ici à s’établir de manière significative sur le marché mondial ou même européen : pour tous, leur chiffre d’affaires français reste nettement supérieur à leur CA à l’export. Sur ce plan, avec 2,5 M€ de CA export en 2007, Siveco Group était alors la société possédant le plus fort CA export, mais, sur ce chiffre, 1 M€ était issu d’un accord particulier et ponctuel de cession de droits de distribution, non représentatif d’une activité normale et récurrente. Depuis 2007, Siveco Group n'a plus publié ses chiffres. Sur le marché français, CARL Software devance nettement ses rivaux avec un CA France de plus de 50% supérieur au second du classement, mais ne réalisait en 2009 que 8,1% de son CA à l’export. Site Alpha, avec 86 K€ de CA export en 2009 demeure un acteur presque exclusivement national.

Sur le plan financier, CARL Software et Site Alpha affichent tous deux une bonne santé, avec des taux de rentabilité plutôt élevés et constants, et un endettement limité. Ils se démarquent en cela de Siveco Group qui semble rencontrer des difficultés depuis 2007, année durant laquelle l’entreprise a procédé a des licenciements économiques et a revu sa direction en nommant à sa tête le controversé homme d’affaire belge Jan Coene. Depuis, la situation semble s’être aggravée : l’entreprise a procédé en 2009 à plus d’une dizaine de nouveaux licenciements économiques (sur environ 70 personnes). De plus, en 2009, les commissaires aux comptes ont émis un doute sur la capacité financière de l'entreprise à poursuivre son activité. Cela a amené Siveco Group à conclure et faire homologuer le 1er Octobre 2009 une procédure de conciliation avec certains de ses créanciers, face à une dette de plus d’1,5 M€. Selon la Coface, Siveco Group a enregistré en 2008 une perte de 2 938 K€ pour un CA total de 6 266 K€ (en baisse), soit 47% du CA. Siveco Group est en procès avec son distributeur Romain, pour un enjeu de plusieurs millions d'euros. En Février 2010, Siveco Group annonce le départ de Jan Coene de la direction de l'entreprise, remplacé par Quintin Thom, actionnaire historique.

Autres éditeurs non spécialistes

Voici les principaux éditeurs proposant en France des produits d'Asset Management / GMAO, mais dont ce n'est pas l'activité unique et pour lesquels il n'est donc pas possible de déterminer de manière certaine le chiffre d'affaires réalisé en France sur cette activité. Dans leur cas, seule une fourchette est proposée, basée sur le CA France de la société et sur différents éléments (site web de l'entreprise, comparatifs divers, etc.). La liste est triée par tranche de niveau d'activité, puis par ordre alphabétique au sein de chaque tranche.

Les deux principaux acteurs dans cette catégorie sont IBM et Infor Global Solutions.

IBM propose aujourd'hui une solution d'Asset Management issue du rachat de la société MRO en 2006. IBM positionne son produit d'Asset Management essentiellement sur le haut de gamme, dans le cadre de projets impliquant un volume important de jours d'accompagnement.

Infor est représenté en France par plusieurs sociétés, toutes filiales contrôlées par la société américaine Infor Global Solutions qui se positionne aujourd'hui au 3ème rang mondial des fournisseurs de logiciels destinés aux entreprises. Ce 3ème rang a été conquis essentiellement grâce à de multiples et couteux rachats de sociétés, et notamment par le rachat de Datastream en 2006 qui, s'il a représenté un achat mineur en termes de valeur par rapport aux autres sociétés acquises par le groupe, a apporté au groupe un produit d'Asset Management renommé. Infor Global Solutions est détenue par un fond privé d'investissement américain : Golden Gate Capital Partners. Ses détracteurs font valoir la difficulté que cette société risque de rencontrer en cherchant à constituer une gamme de produit cohérente à partir de produits d'origines aussi diverses, tout en ménageant sa base installée très hétérogène. Bien que soutenues par la maison mère américaine, la plupart des filiales Infor en France rencontrent des difficultés financières.